Korea Stock Lens기업을 보는 더 넓은 시야기록 · 해석 · 전략

KOREA STOCK LENS

포커스

포커스 · 2026.09.25 발행

[포커스] 에스피지·에스비비테크·로보티즈, 휴머노이드의 관절에서 누가 돈을 벌까?

휴머노이드가 걷고 물건을 옮기는 장면을 보면 자연스럽게 관절 부품에 관심이 쏠린다. 로봇 생산이 늘어날수록 몸을 움직이는 모터와 감속기, 액추에이터도 더 많이 필요할 것이라는 기대다. 국내 기업의 실제 공급계약도 나오고 있다. 에스비비테크는 지난 8월 휴머노이드…

글 읽기
포커스 · 2026.09.25 발행

[포커스] RFHIC·웨이비스, 통신주일까 방산주일까? GaN 반도체가 연결하는 두 시장

휴대전화 기지국과 군함의 레이더는 전혀 다른 장비처럼 보인다. 하나는 데이터를 전달하고, 다른 하나는 주변의 물체를 탐지한다. 하지만 두 장비에는 공통된 과제가 있다. 무선 신호를 필요한 출력으로 내보내면서 전력 손실과 발열을 관리해야 한다는 점이다. RFHIC와…

글 읽기
포커스 · 2026.09.25 발행

[포커스] GST·케이엔솔·한중엔시에스, 냉각 관련주는 무엇을 식혀 돈을 벌까?

AI 서버를 액체에 담그는 장비, 반도체 공장의 공기 환경을 관리하는 설비, 배터리의 온도를 조절하는 냉각 시스템. 모두 열과 관련된 사업이지만, 고객이 제품을 구매하는 이유와 매출이 발생하는 과정은 다르다. GST·케이엔솔·한중엔시에스를 이해할 때도 이 차이에서 출발해야…

글 읽기
포커스 · 2026.09.24 발행

[포커스] 삼성SDI(006400), 다시 흑자… AI 배터리가 실적을 얼마나 바꿨나?

작성일: 2026년 9월 24일 삼성SDI가 2026년 2분기 영업흑자로 돌아섰다. 회사는 AI 데이터센터와 연결되는 에너지저장장치, 무정전전원장치, 서버용 백업 배터리 수요 대응이 상반기 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 전기차 판매 흐름에 민감했던 배터리 사업에 새로운 수요가 힘을…

글 읽기
포커스 · 2026.09.24 발행

[포커스] 한화오션(042660), 미국 사업은 언제 이익으로 돌아올까?

한화오션의 미국 사업이 구체적인 성과를 쌓고 있다. 거제사업장에서는 미 해군 군수지원함 정비를 수행했고, 미국 필리조선소에서는 미사일 추적·계측함 건조사 선정까지 발표됐다. 미국 조선업 재건이라는 정책 방향이 실제 사업으로 이어지고 있는 것이다. 주주에게는 그다음 질문이 남는다.…

글 읽기
포커스 · 2026.09.24 발행

[포커스] AI 에너지 전쟁, 원전·태양광·풍력… 진짜 승자는 누구일까?

작성일: 2026년 9월 24일 AI 데이터센터에 들어갈 전기를 확보하기 위해 빅테크가 발전소와 장기 계약을 맺고 있다. 원전이 주목받지만, 실제 계약을 살펴보면 풍력과 태양광, 배터리, 천연가스, 지열까지 다양한 방식이 등장한다. 구글은 올해 2월 풍력·태양광·배터리를 결합한…

글 읽기
포커스 · 2026.09.24 발행

[포커스] 양자컴퓨터는 정말 슈퍼컴퓨터보다 빠를까?

작성일: 2026년 9월 24일 양자컴퓨터가 슈퍼컴퓨터보다 수천 배, 수만 배 빠르다는 발표가 나온다. 이 정도의 차이라면 신약 개발이나 신소재 연구에도 큰 변화가 나타나야 할 것 같다. 그런데 우리가 사용하는 컴퓨터와 기업의 전산 시스템은 여전히…

글 읽기